華泰證券發表報告,金沙中國(01928.HK) +0.620 (+3.319%) 沽空 $4.43千萬; 比率 9.019% 今年首季收入恢復不及行業,該行將對公司2024年至2026年的博彩毛利分別下降至547億元、634億元及746億元,相當於2019年的82%、95%及111%;經調整利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為206億元、241億元及293億元;EBITDA利潤率為34%、34.8%及36.6%。該行對公司的目標價為28.5元,予「買入」評級。
報告指,金光綜藝館關閉裝修自2024年1月開始關閉裝潢,加上喜來登房間分階段翻新,使農曆新年旺季業績受損。倫敦人綜藝館只可容納6,000人,其容量較金光綜藝館的1.5萬人少。LVS指引金光綜藝館在今年11月重新開放,而喜來登翻新將在今年年底完成,屆時金沙中國接待能力有望提升,但翻新期間業績或有擾動。
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華泰證券指,截至今年4月,澳門倫敦人演唱會邀請嘉賓主打中老年情懷,包括邀請林志炫、庾澄慶和周華健,粉絲群體相較銀河(00027.HK) +0.750 (+2.116%) 沽空 $8.10千萬; 比率 12.947% 邀請主打年輕人的韓團對博彩貢獻更高。(vc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-02 16:25。)
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