中信証券發表研究報告指,交行(03328.HK) -0.010 (-0.161%) 沽空 $2.21千萬; 比率 12.049% (601328.SH) +0.060 (+0.861%) 首季營業收入按年下降0.03%至670.6億元人民幣,純利增1.44%至249.9億元人民幣。淨利息收入按年升2.24%,顯著高於整體收入增速,手續費及佣金淨收入/其他非利息收入則分別跌6.35%及0.9%。期內,交行淨息差為1.27%。該行推計,公司積極加大存貸精細化管理和配置海外資產,對息差形成有力支持。
該行提到,交行首季利息業務量增價穩,而非信貸減損收斂支撐利潤擴張,全年經營績效可望領先於同業。由於公司第一季業績優於預期,將其2025及26年的每股盈測分別上調至1.21及1.29元人民幣,H股目標價為7元,續予「增持」評級。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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