野村發表研究報告指,中國太保(02601.HK) +0.980 (+5.020%) 沽空 $3.23千萬; 比率 16.168% 2024年首季的純利和新業務價值均跑贏同業。公司2024年首季純利按年升1%至118億元人民幣(下同),得益於壽險和財產險業務的穩定表現,跑贏同業。 截至2024年首季末,資產淨值達2,580億元,按年及按季分別升4%及2%,年化股本回報率下降2.4個百分點至19%,但仍處於不錯的水平。 2024年首季壽險新業務價值 按年升31%,表現勝同業。 壽險業務方面,股東應佔純利按年升5%至94億元,在同業利潤下滑的情況下,表現驚喜。
報告亦指,2024年首季新業務價值按年升31%亦跑贏同業,主要受利潤率擴張的推動。 新業務價值利潤率按年升3.7個百分點至15.8%,這主要是由於有利的業務組合轉變,首年保費較去年同期基本持平。按銷售渠道劃分,首年保費在代理渠道錄得按年升31%,而銀行保險較去年同期下降22%。該行上調公司今明兩年的每股盈利分別至3.59元及3.72元。
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該行將公司目標價由25.12港元上調至26.14港元,予「買入」評級。(vc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-16 12:25。)
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