美銀證券發表報告指,理想汽車(LI.US) (02015.HK) +4.000 (+4.171%) 沽空 $7.90千萬; 比率 6.465% 首款電池電動車Mega並未為市場廣泛接受,預期月訂單將僅維持1,500至2,000輛。該行渠道調查顯示理想下半年或僅推出一至兩款電池電動車,以確保產品熱門,少於該行原來預估的推出三款。
該行目前預測理想下半年推出兩款電池電動車,推出時間亦將略後於該行原來預測。基於首季銷量及最新車款推售計劃,該行下調對理想今年至2026年汽車銷量預測介乎7%至17%,同期基於價格競爭環境下調毛利率預測,整體下調對理想今年至2026年各年每股盈測分別4%、22%及24%,港股目標價由187元降至168元,以反映最新銷售及自由現金流預測。
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該行維持對理想「買入」評級,基於其穩固的車款推出計劃,良好管理的毛利率及強勁自由現金流。(fc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-20 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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